Kimble encuentra trabajo como cutman para el boxeador Joe Smith. Joe le confiesa a Kimble que quería ser médico, pero eligió el boxeo porque sintió que ser negro sería un obstáculo en el mundo de la medicina. Cuando Kimble descubre que Joe sufre pérdida de memoria, tanto él como la esposa de Joe, Laura, temen que Joe pueda tener daño cerebral por su boxeo. Mientras tanto, un detective de la policía, llamado Henry Stone, se infiltra como periodista deportivo para investigar al manager de Joe, Lou, por posibles vínculos con la mafia. Pero cuando un trabajador del boxeo descontento le dice a Stone que alguien podría querer que Joe organice su próxima pelea, el detective investiga a Kimble.