Una vez cada 50 años, una misteriosa luna azul alumbra el cielo de San Francisco; esta noche es esa noche. Danny está meditando, levitando en medio de una calle vacía. Leo orbita para advertirle a Danny que no debería ser tan descuidado y también que no se acerque a las hermanas al día siguiente. La verdad sobre lo que Leo le hizo a Zola se descubre, y nadie sabe a qué lado pertenece Leo, que es exactamente para lo que irá Danny a ver a las hermanas.; pero unas bestias atacan a Danny. Todas las sospechas recaen en Leo. Tratando de probar su inocencia, Phoebe, Piper y Paige descubren que las bestias son ellas mismas, que sufren una trasformación con la luna llena. Mientras tanto, el agente Brody descubre el secreto de Paige y adevierte a la chica de una inquietante amenaza. Los Avatares regresan y están tras el demonio poseedor más poderoso que existe para que les ayude y continuar con lo que ya habían comenzado. Por su parte, Phoebe y Leslie se sinceran antes de decirse adiós.