En un barranco del monte aparece el cadáver de un reputado profesor universitario. El principal sospechoso de su muerte es el cuñado de la víctima, que el día anterior discutió con él públicamente. El hombre, además, acababa de llegar al pueblo después de muchos años sin ver al recién fallecido profesor. Siempre de noche se observan fenómenos luminosos que hacen creer a Natalina y Pippo la presencia de OVNIS.