La tensión está en el aire del backstage del Peyton?s USO show, al tiempo que Lucas lidia con Peyton y el romántico pasado de Julian. Haley lucha con su miedo escénico y Nathan se enfrenta a una decisión que podría cambiar su vida. Brooke recibe una llamada que pone en peligro su relación con Sam. Millicent se enfrenta a Mouth por su relación con Gigi.