En el valle del Ruby, en Montana, Rich y sus sabuesos rastrean la característica huella de tres dedos del mayor enemigo de nuestro montañés: el mortal león de montaña. En Alaska, un joven protestante le trae a Marty el nuevo motor para la moto de nieve que estaba esperando. En Carolina del Norte, Eustace intenta adelantarse a las primeras heladas del invierno para sembrar sus campos, y al noroeste de Montana, un vecino le encarga a Tom que le fabrique un arco a la vieja usanza, con un plazo tan apretado que pondrá su resistencia a prueba.