El Duodécimo Doctor — ahora viviendo y dando clases en St Luke's University en la Tierra — convence a la asistente de cocina Bill Potts para que sea su estudiante particular. El Señor del Tiempo y su acompañante, Nardole, no tardan en descubrir que su nueva amiga sin querer hizo un trato con una posible novia que amenaza su vida de una forma que no permite ni que utilicen la TARDIS para huir.